台州城投集团拟发行3年期美元债券，初始指导价4.85%区域

久期财经讯，台州市城市建设投资发展集团有限公司(Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co., Ltd.，简称“台州城投集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：台州市城市建设投资发展集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：4.85%区域

交割日：2026年7月27日

到期日：2029年7月27日

资金用途：用于对发行人2026年9月到期的中长期离岸债券进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所、新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中信银行国际、信银资本、北银国际、澳门国际银行、浙商银行香港分行、中国银河国际、格理昂证券、民银资本、中国银行、东吴证券香港、上银国际、中信建投国际、中信证券、兴证国际、建银国际、申万宏源香港、国泰君安国际、农银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行