洛阳文旅集团发行2.2亿人民币债券，息票率3.98%

久期财经讯，洛阳文化旅游投资集团有限公司(Luoyang Cultural Tourism Investment Group Co., Ltd.，简称“洛阳文旅集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：洛阳文化旅游投资集团有限公司

担保人：河南中豫信用增进有限公司(Henan Zhongyu Credit Promotion Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：2.2亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.20%区域

最终指导价：3.98%

息票率：3.98%

收益率：3.98%

发行价格：100

交割日：2026年8月4日

到期日：2029年8月4日

控制权变更回售：101%

资金用途：对发行人现有中长期离岸债务本金再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本(B&D)、淞港国际证券、国都证券香港、国泰君安国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、中国银河国际、中泰国际、海通国际、华泰国际、申万宏源香港、兴证国际、招银国际、中信银行国际、招证国际、东方证券香港、中航资信环球资产管理

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001302790