合肥产投集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价2.60%区域

久期财经讯，合肥市产业投资控股(集团)有限公司(Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd.，简称“合肥产投集团”，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行3年期、Reg S、固定利率、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(IPG)

条款如下：

发行人：先进产业投资有限公司(Xianjin Industry Investment Company Limited)

担保人：合肥市产业投资控股(集团)有限公司

担保人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：2.60%区域

交割日：2026年8月6日

到期日：2029年8月6日

控制权变更回售：101%

资金用途：为2026年9月到期的中长期离岸债券本金再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、海通国际(B&D)、中信银行国际、交通银行、光银国际、工银亚洲、浦发银行香港分行、民生银行香港分行、华安证券香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光大银行香港分行、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、招银国际、信银资本、民银资本、国泰君安国际、国元证券香港、兴业银行香港分行、平安证券香港

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