佳兆业集团(01638.HK)拟增发1.5亿美元高级票据，初始价12.25%区域

久期财经讯，佳兆业集团控股有限公司 (Kaisa Group Holdings Ltd. ，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定) 拟在原债券Kaisa 10.875% 2023N增发一笔1.5亿美元债券，初始指导价12.25%区域，将于2019年11月13日（T+5）进行交割，并于新加坡上市。

此次增发债券发行人为佳兆业集团，由其在中国境外注册的某些受限制子公司提供附属担保，预期评级为B2/B（穆迪/惠誉）。发行所得资金将用于为现有债务再融资。

原债券将于2023年7月23日到期，发行规模3亿美元，息票率10.875%。

本次发行由中银国际(B&D)、瑞士信贷、德银以及海通国际担任联席全球协调人。