合肥产投集团发行18.3亿人民币债券，息票率1.88%，最终认购超12倍

久期财经讯，合肥市产业投资控股(集团)有限公司(Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd.，简称“合肥产投集团”，惠誉：BBB+ 稳定)发行3年期、Reg S、固定利率、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：先进产业投资有限公司(Xianjin Industry Investment Company Limited)

担保人：合肥市产业投资控股(集团)有限公司

担保人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：18.3亿人民币

期限：3年期

初始指导价：2.60%区域

最终指导价：1.88%

息票率：1.88%

收益率：1.88%

发行价格：100

交割日：2026年8月6日

到期日：2029年8月6日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据发改委证书，用于对中长期离岸债券本金进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、海通国际(B&D)、工银亚洲、浦发银行香港分行、中信银行国际、光银国际、民生银行香港分行、交通银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银资本、国泰君安国际、兴业银行香港分行、平安证券香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001314589

认购情况

债券最终认购金额230亿人民币

投资者地域分布：亚太地区99.00%，欧洲、中东及非洲地区1.00%。

投资者类型：银行/金融机构58.00%，资产管理公司/基金管理公司42.00%。