福建漳龙集团发行30.56亿人民币可持续债券，息票率2.35%，最终认购超5倍

久期财经讯，福建漳龙集团有限公司(Fujian Zhanglong Group Co., Ltd.，简称“福建漳龙集团”，惠誉：BBB- 稳定，联合国际:A 稳定)发行5年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押可持续债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：福建漳龙集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定，联合国际:A 稳定

预期发行评级：A(联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续债券

币种：人民币

发行规模：30.56亿人民币

期限：5年期

初始指导价：3.1%区域

最终指导价：2.35%

息票率：2.35%

收益率：2.35%

发行价格：100

交割日：2026年8月11日

到期日：2031年8月11日

资金用途：根据可持续金融框架和国家发改委证书偿还到期的中长期离岸债务

可持续票据：票据将在可持续融资框架下以“可持续票据”的形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际、兴业银行香港分行(B&D)，华夏银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际、中国银河国际、中金公司、光银国际、中信证券、兴证国际、中国银行、中信银行国际、民银资本、信银资本、华泰国际、浦发银行香港分行

第二方意见提供人：联合绿色发展

联席可持续结构顾问：国泰君安国际、兴业银行香港分行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001324935

认购情况

债券最终认购金额173亿人民币

投资者类型：银行/金融机构67.00%，资产管理公司/基金管理公司30.00%，私人财富/其他3.00%。