上海电气(02727.HK)拟发行人民币绿色债券，预期发行评级为A3

久期财经讯，上海电气集团股份有限公司(Shanghai Electric Group Company Limited，简称“上海电气”，02727.HK)拟发行Reg S、以人民币计价的高级无抵押有担保绿色债券。(MANDATE)

上述债券由上海电气香港有限公司(SHANGHAI ELECTRIC HONGKONG CO. LIMITED，简称“上海电气香港”，穆迪：A3 稳定)全资境外子公司Shanghai Electric Global Capital Limited发行，上海电气香港提供无条件且不可撤销的担保，上海电气提供维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺协议，预期发行评级为A3(穆迪)。穆迪已为维好提供人的绿色金融框架提供第二方意见。

本次发行已委托国泰君安国际担任独家牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，中国银行、交银国际、汇丰银行、工银亚洲、工银国际、瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，上银国际、中信银行国际、建银亚洲、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、星展银行、兴业银行香港分行、东方证券香港、浦发银行香港分行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，国泰海通证券、交通银行、建设银行上海分行、招商银行上海分行、民生银行上海自贸区分行、浦发银行上海分行担任境内协调人。