澳门国际银行拟发行PNC5人民币AT1资本债券，最终指导价3.60%

久期财经讯，澳门国际银行股份有限公司(Luso International Banking Limited，简称“澳门国际银行”)拟发行PNC5、Reg S、以人民币计价的非累积AT1资本债券。(FPG)

条款如下：

发行人：澳门国际银行股份有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行类型：非累积AT1资本债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：PNC5

初始指导价：4.20%区域

最终指导价：3.60%

交割日：2026年8月25日

首个赎回日：2031年8月25日

资金用途：根据适用法律和监管批准补充发行人的AT1资本

其他条款：MOX澳交所、港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法，但从属条款应受澳门特区法律管辖

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、中国银行澳门分行、工银澳门、中银国际、海通国际、澳门国际银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、招银国际、招商永隆银行、民银资本、招证国际、信银资本、国泰君安国际、国元证券香港、海通银行、华福国际、兴业银行香港分行、澳门发展银行、山金证券香港、山证国际、日兴证券、大丰银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行