漳州九龙江集团拟发行5年期人民币债券，初始指导价2.75%区域

久期财经讯，漳州市九龙江集团有限公司(Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd.，简称“漳州九龙江集团”)拟发行5年期、Reg S、以人民币计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：漳州市九龙江集团有限公司

发行人评级：标普：BBB- 稳定，联合国际:A 稳定

预期发行评级：A(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：5年期

初始指导价：2.75%区域

交割日：2026年8月31日

资金用途：根据国家发改委证书，将受益将用于为未偿还离岸债务进行再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、兴业银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、交银国际、中国银行、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、招证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银资本、国信证券香港、海通银行、华夏银行香港分行、华泰国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行、东吴证券香港、中泰国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行