和记港口信托(NS8U.SG)发行5亿美元高级无抵押债券，息票率5.125%

久期财经讯，和记港口控股信托(Hutchison Port Holdings Trust，简称“和记港口信托”，NS8U.SG，穆迪：Baa1 稳定，标普：A- 稳定)发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：HPHT Finance (26) Limited

担保人：和记港口信托通过其受托管理人(初始为Hutchison Port Holdings Management Pte. Ltd.，于新加坡注册设立的有限责任公司)及HPHT Limited(于香港特区注册设立的有限责任公司)进行担保

担保人评级：和记港口信托：穆迪：Baa1 稳定，标普：A- 稳定

预期发行评级：Baa1/A-(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：5亿美元

期限：5年期

最终指导价：T+78bps

息票率：5.125%

收益率：5.194%

发行价格：99.700

交割日：2026年8月27日

到期日：2031年8月27日

资金用途：为若干债务再融资，如无，则用于一般公司用途，包括为资本支出提供资金

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法(债券及香港特区担保契据的管辖法律)，新加坡法(新加坡担保契据的管辖法律)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：星展银行、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、渣打银行

ISIN：XS3474668327