广东省政府拟发行多系列人民币债券

久期财经讯，中华人民共和国广东省人民政府(People’s Government of Guangdong Province of the People’s Republic of China,简称“广东省政府”)拟发行Reg S、以人民币计价的3年期、5年期绿色和蓝色、以及10年期高级无抵押债券。(MANDATE)

上述5年期债券已获得香港品质保证局发行的预发行阶段证书，该债券根据绿色和蓝色金融框架发行。

本次发行已委托中国银行、建银亚洲、农业银行香港分行、工银亚洲、交通银行、汇丰银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，国泰君安国际、中信银行(国际)、中信证券、中信建投国际、渣打银行、中国银河国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、摩根大通、信银资本、中金公司、花旗集团、瑞穗证券、民生银行香港分行、华泰国际、浦发银行香港分行、创兴银行、申万宏源(香港)、兴证国际、华夏银行香港分行、民银资本及国都证券(香港)担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，中国银行担任绿色和蓝色结构顾问。