济南历下控股发行3亿美元债券，息票率4.90%

久期财经讯，济南历下控股集团有限公司(Jinan Lixia Holding Group Co., Ltd.，简称“济南历下控股”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：济南历下控股集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级： BBB(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.20%区域

最终指导价：4.90%

息票率：4.90%

收益率：4.90%

发行价格：100

交割日：2026年9月9日

到期日：2029年9月9日

资金用途：用于偿还发行人于2026年10月到期的中长期离岸债券的本金金额

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、中信证券、海通国际、申万宏源香港、中泰国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：北银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、招证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、东吴证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3491287721