邹城利民建设发展发行3.272亿人民币债券，息票率2.80%，青岛银行(03866.HK)济宁分行提供SBLC

久期财经讯，邹城市利民建设发展集团有限公司(Zoucheng Limin Construction Development Group Co., Ltd.,简称“邹城利民建设发展”)发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：邹城市利民建设发展集团有限公司

SBLC提供人：青岛银行股份有限公司(Bank of Qingdao Co., Ltd.，简称“青岛银行”，03866.HK)济宁分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：3.272亿人民币

期限：3年期

初始指导价：2.80%区域

最终指导价：2.80%

息票率：2.80%

收益率：2.80%

发行价格：100

交割日：2026年9月9日

到期日：2029年9月9日

资金用途：用于对发行人2026年9月和10月到期的离岸中长期债券本金进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源香港、浦发银行香港分行(B&D)、维港证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、中信证券、中信建投国际、中国银河国际、广发证券香港、海通国际、淞港国际证券、东吴证券香港、中泰国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001327029