济南城建集团发行19.66亿人民币债券，息票率2.20%

久期财经讯，济南城市建设集团有限公司(Jinan City Construction Group Limited Company，简称“济南城建集团”)发行Reg S、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：济南城市建设集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1,惠誉：BBB+

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：19.66亿人民币

期限：5年期

初始指导价：2.80%区域

最终指导价：2.20%

息票率：2.20%

收益率：2.20%

发行价格：100

交割日：2026年9月14日

到期日：2031年9月14日

资金用途：用于现有离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、申万宏源香港、中信建投国际、天风国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、光银国际、长江证券香港、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、招证国际、信银资本、国都证券香港、海通银行、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、平安证券香港、浦发银行香港分行、东吴证券香港、淞港国际证券、中泰国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001326781