中国海外发展(00688.HK)拟分拆佛山千灯湖环宇城 REIT 登陆深交所 将认购约 20% 基金份额

中国海外发展(00688)公布，于2026年9月7日，华夏基金及中信证券向中国证监会及深圳证券交易所提交了公募基金注册及上市的申请材料。于建议上市申请前，公司已向联交所提交应用指引第 15 项申请及就豁免严格遵守应用指引第 15 项第 3(f)段有关保证配额要求的申请。

REIT 的相关资产为位于中国广东省佛山市南海区的购物中心(佛山千灯湖环宇城项目)，即该项目，由项目公司拥有。于本公告日期，项目公司为中海企业发展(即公司间接全资附属公司)的全资附属公司。

就建议分拆而言，华夏基金(作为公募基金管理人)将设立公募基金作为公开上市的不动产证券投资基金，并负责其管理及行政工作。目前，预计公募基金将募集所得总款项人民币 15.34 亿元。于建议上市时，该集团将认购已发行基金份额总数约 20%。就建议分拆而言及根据适用中国法律及法规的规定，资产支持专项计划将由资産支持专项计划管理人设立。于公募基金设立后，公募基金将动用所得款项认购资产支持专项计划的全部权益，其后，资産支持专项计划将动用认购款项向集团收购项目公司的全部权益、偿还项目公司的债务、补充营运资金、支付相关交易税费及支付公募基金及资产支持专项计划成立、交易费用。于有关收购完成后，项目公司将由 REIT 持有 100%权益，并将不再为公司的附属公司。于建议分拆后，REIT 将不会成为公司的附属公司，亦将不会并入公司的财务账目。