深圳市政府拟发行(上限)40亿人民币债券，最终指导价1.51%和1.81%

久期财经讯，中华人民共和国广东省深圳市人民政府(Shenzhen Municipal People’s Government of Guangdong Province of the People’s Republic of China，简称“深圳市政府”)拟发行Reg S、以人民币计价、5年期低碳城市主题绿色债券和10年期高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中华人民共和国广东省深圳市人民政府

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：(上限)25亿人民币 | (上限)15亿人民币

期限：5年期 | 10年期

初始指导价：2.05%区域 | 2.35%区域

最终指导价：1.51% | 1.81%

交割日：2026年9月15日

资金用途：发行5年期债券的净收益将用于根据绿色、蓝色、社会责任和可持续发展融资框架为低碳城市主题的合格绿色项目进行融资;发行10年期债券的净收益将由发行人用于政府目的。

证书：5年期债券获得香港品质保证局绿色和可持续金融认证计划(发行前证书)

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中金公司、汇丰银行、建银亚洲、交通银行、工银亚洲、农业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、民生银行香港分行、兴业银行香港分行、招商永隆银行、华夏银行香港分行、光大银行香港分行、中信银行国际、浙商银行香港分行、兴证国际、国泰君安国际、中信证券、华泰国际、国都证券香港、申万宏源香港、花旗集团、海通国际、中国银河国际、瑞穗证券、上银国际、信银资本、渣打银行、中信建投国际

绿色、社会责任和可持续结构顾问：中国银行

B&D：中国银行香港

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