成都兴城拟发行5年期人民币债券，初始指导价2.80%区域

久期财经讯，成都兴城投资集团有限公司(Chengdu Xingcheng Investment Group Co., Ltd.，简称“成都兴城”，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人：成都兴城投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：5年期

初始指导价：2.80%区域

交割日：2026年9月17日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于发行人现有离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、中信银行国际、中国银行、国泰君安国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、信银资本、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、工银澳门、兴业银行香港分行、平安证券香港、国投证券香港、浦发银行香港分行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行