深圳市政府拟发行3年期人民币大湾区主题可持续发展债券，最终指导价1.41%

久期财经讯，中华人民共和国广东省深圳市人民政府(Shenzhen Municipal People's Government, Guangdong Province,the People's Republic of China，简称“深圳市政府”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的大湾区主题可持续发展债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中华人民共和国广东省深圳市人民政府

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：1.95%区域

最终指导价：1.41%

交割日：2026年9月17日

资金用途：债券发行的净收益将用于根据绿色、蓝色、社会和可持续发展融资框架为大湾区主题的符合条件的可持续发展项目进行融资

证书：香港品质保证局绿色和可持续金融认证计划(发行前证书)

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;澳门特区法

全球协调人：中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、兴业银行香港分行、工银澳门、建设银行澳门分行、农业银行澳门分行、交通银行澳门分行、招商永隆银行、上银国际、民银资本、汇丰银行、中金公司、中信证券、中国银河国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、华泰国际、申万宏源香港、信银资本、海通国际、中信建投国际、瑞穗证券、兴证国际、澳门国际银行

绿色、社会责任和可持续结构顾问：中国银行

清算机构：澳门中央证券托管结算一人有限公司连接债务工具中央结算系统