济南高新控股发行15.5亿人民币高级债券，息票率2.10%

久期财经讯，济南高新控股集团有限公司(Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，简称“济南高新控股”，惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太：Ag 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：济高国际(开曼)投资发展有限公司(JINAN HI-TECH INTERNATIONAL (CAYMAN) INVESTMENT DEVELOPMENT CO.，LIMITED)

担保人：济南高新控股集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太：Ag 稳定

预期发行评级：BBB/Ag(惠誉/中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：15.5亿人民币

期限：3年期

初始指导价：2.80%区域

最终指导价：2.10%

息票率：2.10%

收益率：2.10%

发行价格：100

交割日：2026年9月23日

到期日：2029年9月23日

资金用途：根据国家发改委证书，用于偿付发行人的2026年10月到期的在中长期离岸债券

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、国泰君安国际、招银国际、中国银河国际、中信建投国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中国银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：交银国际、建银国际、光银国际、中信银行国际、兴证国际、中信证券、民银资本、信银资本、广发证券(香港)、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、东方证券(香港)、平安证券(香港)、国投证券香港、浦发银行香港分行、山证国际、申万宏源香港、中泰国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001325890