海南省政府拟发行(上限)50亿人民币债券，最终指导价1.41%、1.51%和1.81%

久期财经讯，中华人民共和国海南省人民政府(People's Government of Hainan Province of the People's Republic of China，简称“海南省政府”)拟发行Reg S、以人民币计价的高级无抵押3年期可持续发展债券、5年期蓝色债券和10年期教育主题债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中华人民共和国海南省人民政府

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：(上限)25亿人民币 | (上限)15亿人民币 | (上限)10亿人民币

期限：3年期 | 5年期 | 10年期

初始指导价：1.95%区域 | 2.05%区域 | 2.35%区域

最终指导价：1.41% |  1.51% | 1.81%

交割日：2026年9月23日

资金用途：1. 发行3年期债券的净收益将对根据绿色、社会责任、蓝色和可持续发展债券框架(“框架”)划分为绿色合格类别和社会合格类别的合格项目进行融资;发行5年期债券的净收益将对根据框架归类为蓝色合格类别的合格项目进行融资;发行10年期债券的净收益将由发行人用于教育目的。

证书主题：可持续发展 | 蓝色 | -

证书：香港品质保证局针对3年期和5年期债券的绿色和可持续金融认证计划(发行前证书)

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、农业银行香港分行、建银亚洲、汇丰银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银亚洲、中金公司、信银资本、光银国际、招商永隆银行、渣打银行、花旗集团、东方汇理、浦发银行香港分行、国泰君安国际、兴业银行香港分行、平安证券香港、华夏银行香港分行、中信建投国际、申万宏源香港、海通国际、中国银河国际、民生银行香港分行、瑞穗证券、国投证券香港

绿色和可持续金融顾问：中国银行

B&D：中国银行香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行