温江兴蓉西城运集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价3.20%区域

久期财经讯，成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司(Chengdu Wenjiang Xingrongxi City Operation Group Co., Ltd，简称“温江兴蓉西城运集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：3.20%区域

交割日：2026年9月21日

到期日：2029年9月21日

资金用途：根据国家发改委证书对发行人集团现有的离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：鸿昇证券、东海国际、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、华夏银行香港分行、华泰国际、海通国际、中金公司、中国银河国际、申万宏源香港、国泰君安国际、长江证券香港、东吴证券香港、中航国际、广发证券香港、北方证券、信达国际、中信银行国际、兴证国际、农银国际、北银国际、天风国际、国投证券香港、建银国际、交银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行