中金公司(03908.HK)拟发行不超过60亿元公司债券

中金公司(03908)发布公告，中国国际金融股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“中金公司”)面向专业机构投资者公开发行(不超过)人民币 800 亿元(含 800 亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)已于 2026 年 8 月 13 日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)注册批复(证监许可〔2026〕2083 号)。发行人批文有效期截止日为 2028 年 8 月 13 日，本次批文项下债券发行总额在批文规模内。

本次债券采取分期发行的方式，其中中国国际金融股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(以下简称“本期债券”)为注册文件项下第二期发行。本期债券分为两个品种，其中品种一发行金额为不超过 60 亿元(含 60 亿元);品种二发行金额为不超过 60 亿元(含 60 亿元);本期债券品种一和品种二总计发行不超过 60 亿元(含 60 亿元)。每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 5 年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人;品种二债券期限为 7 年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 5 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

本期债券品种一的票面利率询价区间为 1.10%-2.10%(含上下限)，品种二的票面利率询价区间为 1.20%-2.20%(含上下限)。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定在利率询价区间以内以簿记建档方式确定。

本期债券品种一简称为“26 中金 13”，债券代码为“246136”;品种二简称为“26 中金 14”，债券代码为“246137”。专业机构投资者通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统或向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购金额为 1,000 万元(含 1,000 万元)，超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。