西安港实业对XIAPRT 3.8 09/22/29增发6.25亿人民币，收益率3.7986%

久期财经讯，西安港实业有限公司(Xi'an Port Industrial Co., Limited，简称“西安港实业”)对XIAPRT 3.8 09/22/29进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：西安港实业有限公司

担保人：西安国际港集团有限公司(Xi'an International Port Group Co., Ltd.)

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

原始票据：2026年9月22日发行、将于2029到期的、息票率为3.8%的7.08亿人民币债券(ISIN: XS3514182149)

币种：人民币

增发规模：6.25亿人民币

互换：交割后立即与原始票据互换

最终指导价：100%，加上自2026年9月22日(含)至2026年10月12日(不含)期间应计利息

收益率：3.7986%

发行价格：100%，外加一笔相当于从2026年9月22日（含）至2026年10月12日（不含）期间应计利息的金额

交割日：2026年10月12日

到期日：2029年9月22日

资金用途：为发行人2026年10月到期的离岸中长期债券本金提供再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天风国际(B&D)、国金证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：北银国际、中信银行国际、天天证券、国泰君安国际、霁海国际证券、东方证券香港、华夏银行香港分行、星河证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行