西安经发控股拟发行3年期人民币债券，最终指导价3.5%

久期财经讯，西安经发控股(集团)有限责任公司(Xi’an Kingfar Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“西安经发控股”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(FPG)

条款如下：

发行人：西安经发控股(集团)有限责任公司

发行人评级：联合国际:A- 稳定

预期发行评级：A-(联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

期限：3年期

最终指导价：3.5%

交割日：2026年10月13日

到期日：2029年10月13日

资金用途：根据国家发改委证书，用于偿还2026年10月到期的中长期离岸债务

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国投证券香港、复星国际证券、中信银行国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、北银国际、中环国际证券、长江证券香港、兴证国际、招证国际、中信证券、东海国际、国都证券香港、国信证券香港、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、工银国际、东方证券香港、申万宏源香港、国金证券香港、东吴证券香港、星河证券、沅景证券亚洲

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行