腾讯控股(00700.HK)拟发行10年期和30年期人民币债券，最终指导价2.40%和3.00%

久期财经讯，腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Limited，简称“腾讯控股”，00700.HK，80700.HK，穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、10年期和30年期、以人民币计价的固定利率高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：腾讯控股有限公司

发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A+(穆迪/标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人全球中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：人民币基准规模

期限：10年期 | 30年期

初始指导价：2.90%区域 | 3.50%区域

最终指导价：2.40% | 3.00%

交割日：2026年10月21日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人：工银亚洲、农业银行、中国银行、交通银行、建设银行、中信证券、汇丰银行和摩根大通

联席账簿管理人：招商永隆银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

交割行(B&D Bank)：中国银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行