信达香港拟发行3.5年期美元债券，初始指导价SOFR+140bps 区域

久期财经讯，中国信达(香港)控股有限公司(China Cinda (HK) Holdings Company Limited，简称“信达香港”，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、3.5年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：China Cinda (2020) I Management Limited

担保人：中国信达(香港)控股有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于发行人的89亿美元中期票据计划，该计划由担保人信达香港提供担保

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：3.5年期

初始指导价：SOFR+140bps 区域

交割日：2026年10月22日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据国家发改委证书以及相关法律，用于偿还现有债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中银国际、交银国际、中信银行国际、建银亚洲、中金公司、中信建投国际、中信证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行(B&D)、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、摩根大通、南洋商业银行、申万宏源香港、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：澳新银行、中国银行、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、民生银行香港分行、花旗集团、招商永隆银行、民银资本、招商证券国际、信银资本、星展银行、德意志银行、工银国际、浦发银行香港分行、日兴证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行