荣盛发展(002146.SZ)：拟对约38.5亿元未偿债券采用以物抵债及利息豁免方式重组
久期财经讯，10月19日，荣盛房地产发展股份有限公司(简称“荣盛发展”，002146.SZ)发布关于债务重组的公告。
一、交易概述
荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年发行完成20荣盛地产MTN001、20荣盛地产MTN002、20荣盛地产MTN003和20荣盛地产PPN001(以下统称“标的债券")，发行本金总额共40亿元。截至目前，尚未偿还的本金余额为38.516亿元、利息约12亿元。
为化解公司债务风险，帮助实现公司脱危解困，助力公司持续稳定发展，公司计划与标的债券持有人进行协商，对标的债券采用部分本金以物抵债、同时利息进行豁免的方式进行债务重组。抵债资产评估值为3,889.83万元。
本次交易已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，尚需经过公司股东会审议通过、债券持有人启动债券注销会议审议通过、并与标的债券持有人签订相关协议后方可生效。
二、标的债券基本情况
三、拟进行以物抵债的资产情况
1、公司聘请北京中天华资产评估有限责任公司对本次债务重组中以物抵债涉及的标的资产进行评估并出具了《资产评估报告》，评估基准日为2026年9月30日，采用的评估方法为市场法，根据评估结果，本次用于抵债的标的资产账面价值为4,704.88万元，评估值为3,889.83万元，评估减值815.05万元，减值率17.32%.
该资产以物抵债的具体抵债金额将以标的资产的评估价值为参考，经公司与债券持有人经过协商沟通后确定，以最终签订的协议为准。
2、截至目前，拟进行以物抵债的资产不存在诉讼查封措施，不存在抵押、质押等权利限制。
3、本次交易不涉及公司的债权转移。
四、本次债务重组目的和对上市公司的影响
本次债务重组事项的推进，能够有效减少公司即期的现金偿付压力，优化债务结构，并在整体上有助于降低公司债务的综合资金成本与现金支出负担，从而有助于降低公司债务风险，促进公司经营与发展，保障日常业务的稳定。
本次交易对公司的影响具体数据以公司经审计的年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
