世茂集团(00813.HK)：已与买方订立酒店相关买卖协议，总代价为27亿港元
久期财经讯，10月21日，世茂集团控股有限公司（简称“世茂集团”，00813.HK）发布酒店出售的最新进展。
该项出售
接管人已知会董事会，招标已于2026年6月开展并于2026年8月31日截止，且竞标过程非常激烈。该项出售的代价乃经公平磋商后厘定。接管人已知会本公司，于2026年10月20日，铭阳有限公司（「铭阳」）（已委任接管人及管理人）（本公司一家间接全资附属公司并透过接管人为其代理人行事）与Ocean front Hong Kong Limited（「买方」）订立两份互为条件的买卖协议（统称「该等协议」），以出售酒店及于酒店经营的酒店业务（统称「该项出售」）。
代价及该项出售的所得款项用途
接管人已知会董事会，该项出售的总代价为2,700,000,000港元（可予调整）。预期完成（定义见下文）将于2026年底前落实。本集团管理层将继续与接管人充分合作，以支持完成的条件获达成。于该项出售完成（「完成」）后，出售所得款项净额将由接管人用作部分偿还日期为2020年7月27日（经日期为2023年6月28日的补充契据修订及重述）的银团贷款协议项下的未偿还债务，该贷款由债权证及抵押作担保。此举将降低本集团的整体债务水平并增强其财务状况，与本集团为有序地处理其负债而持续进行的工作一致。
境外债务重组项下的义务
兹提述本公司有关其境外债务重组（「境外重组」）的公告，该境外重组已于2025年7月21日生效。根据境外重组发行的新债务工具之条款，酒店构成「指定境外资产」，且该项出售将构成其项下的「境外触发事件」。由于该项出售的所得款项将首先用作偿还根据债权证及抵押作担保的债务，故本公司预期将不会有任何该项出售的所得款项现金净额可供存入指定账户。
