郑州城建拟发行3亿美元高级无抵押债券，息票率3.80%

久期财经讯，郑州城建集团投资有限公司(Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“郑州城建”，惠誉：BBB+ 稳定，联合国际：A- 稳定)拟发行Reg S、3年期、发行规模3亿美元、固定利率的高级无抵押债券，初始指导价4.25%区域，最终指导价3.80%，息票率3.80%，收益率3.80%，ISIN:XS2067133483，到期日为2022年11月14日。该债券将在2019年11月14日进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由郑州城建直接发行，预期发行评级为BBB+/A-(惠誉/联合国际)。本次募集资金将用于为发行人的运营项目的开发和建设提供资金，并为发行人现有的债务进行再融资。

本次发行由中金公司(B&D)、中信银行国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，民生银行香港分行、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、浦银国际、招银国际、交银国际、工银国际、兴业银行香港分行和中信建投国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据了解，该债券订单量超25亿美元（包括8.5亿美元 JLM INTEREST）。

郑州城建已于10月31日在中国香港地区、新加坡以及伦敦召开了固定收益投资者会议。