中信证券国际拟发行3年期人民币玉兰票据，最终指导价1.80%

久期财经讯，中信证券国际有限公司(CITIC Securities International Company Limited，简称“中信证券国际”,惠誉：A- 稳定,标普： BBB+ 正面)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的玉兰票据。(FPG)

条款如下：

发行人：CSI MTN LIMITED

担保人：中信证券国际有限公司

担保人评级：惠誉：A- 稳定,标普：BBB+ 正面

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押玉兰票据，归属于发行人的70亿美元有担保中期票据计划

币种：人民币

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.30%区域

最终指导价：1.80%

交割日：2026年11月4日

资金用途：用于营运资金和一般公司用途，或为公司现有的债务再融资

其他条款：港交所、新交所上市;最小面额/增量200万人民币/100万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、中国银行、交通银行、上银国际、中信银行、建银亚洲、民生银行、浙商银行香港分行、汇丰银行(B&D)、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行连接上清所