惠誉：授予中信证券国际拟发行人民币固定利率可赎回担保票据“A-”长期评级​

久期财经讯，10月28日，惠誉授予CSI MTN Limited拟发行的人民币计价固定利率可赎回担保票据"A-"的长期评级。

该票据将在CSI MTN Limited的70亿美元中期票据计划下发行，惠誉已于2026年7月31日将该中期票据计划评级定为“A-”;票据由中信证券国际有限公司(CITIC Securities International Company Limited，简称“中信证券国际”，A-/稳定)提供无条件且不可撤销的担保。募集资金将用于一般公司用途，包括营运资金及为现有债务进行再融资。由于该担保覆盖还款义务，并与担保方的高级无抵押债务处于同等受偿顺序，因此本票据评级与CSI的长期发行人违约评级(IDR)一致。

CSI MTN Limited是中信证券国际旗下的全资特殊目的公司，而中信证券国际是中信证券股份有限公司(CITIC Securities Company Limited，简称“中信证券”，06030.HK，A-/稳定)的全资子公司，承担集团的境外证券业务。中信证券国际与中信证券的运营高度融合，是集团向集团内企业和客户提供资本市场服务战略中不可或缺的组成部分。

关键评级驱动因素

该有担保票据的评级由担保人的发行人主体评级驱动。

评级敏感性

可能单独或共同导致惠誉采取负面评级行动/下调评级的因素包括：

若惠誉对中信证券国际的长期发行人主体评级采取负面评级行动，将导致该有担保票据发生相似行动。

可能单独或共同导致惠誉采取正面评级行动/上调评级的因素包括：

若惠誉对中信证券国际的长期发行人主体评级采取正面评级行动，将导致该有担保票据发生相似行动。