合肥兴泰控股发行6亿人民币高级债券，息票率1.88%

久期财经讯，合肥兴泰金融控股(集团)有限公司(Hefei Xingtai Financial Holdings (Group) Co., Ltd. ，简称“合肥兴泰控股”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：合肥兴泰金融控股(集团)有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

规模：6亿人民币

期限：3年期

初始指导价：2.60%区域

息票率：1.88%

收益率：1.88%

发行价格：100

交割日：2026年11月4日

到期日：2029年11月4日

资金用途：将按照国家发改委证书对发行人存续离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华安证券香港、中信银行国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、浙商银行香港分行、中信证券、国泰君安国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001367272