邹平财金发展集团拟发行3年期人民币债券，初始价2.50%区域，齐鲁银行提供SBLC

久期财经讯，邹平市财金发展集团有限公司(Zouping Financial Development Group Co., Ltd.，简称“邹平财金发展集团”,中诚信亚太:BBBg 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Zouping Finance International Co., Ltd.

担保人：邹平市财金发展集团有限公司

SBLC提供人：齐鲁银行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd.,简称“齐鲁银行”)

担保人评级：中诚信亚太:BBBg 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：2.50%区域

交割日：2026年11月6日

到期日：2029年11月6日

资金用途：根据国家发改委证书对集团现有的离岸债务进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国投证券香港、长江证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、招证国际、浙商银行香港分行、中信证券、国信证券香港、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港、星河证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行