中国诚通香港拟发行5年期和10年期人民币绿色票据，初始价2.45%区域和2.80%区域

久期财经讯，中国诚通香港有限公司(China Chengtong Hong Kong Company Limited，简称“中国诚通香港”，惠誉：A- 稳定，标普： A- 稳定)拟发行5年期和10年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押票据。(IPG)

条款如下：

发行人：CCT HK Capital Limited

担保人：中国诚通香港有限公司

维好协议提供人：中国诚通控股集团有限公司(China Chengtong Holdings Group Ltd. ，简称“中国诚通”)

担保人评级：惠誉：A- 稳定，标普： A- 稳定

预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保票据

绿色票据：该等票据将作为绿色票据发行

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：5年期 | 10年期

初始指导价：2.45%区域 | 2.80%区域

交割日：2026年11月10日

资金用途：将用于偿还若干现有债务。等同于本次发行所得款项净额的金额将根据绿色金融框架用于融资和/或再融资合格绿色项目

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中信银行国际(B&D)、招商永隆银行、农银国际、星展银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银亚洲、建银亚洲、中金公司、工银国际、建银国际、浦发银行香港分行、浦银国际、中信证券、招银国际、信银资本、国泰君安国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、海通国际、兴业银行香港分行、花旗集团、渣打银行、华泰国际、交通银行、民银资本、中信建投国际、中国银河国际、民生银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券香港

联席绿色结构行：中信银行国际、汇丰银行

第二方意见提供人：惠誉常青、标普

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行