宜宾发展控股集团拟发行5年期人民币债券，初始指导价2.80%区域

久期财经讯，宜宾发展控股集团有限公司(Yibin Development Holding Group Co., Ltd.，简称“宜宾发展控股集团”)拟发行Reg S、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：宜宾发展控股集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：5年期

初始指导价：2.80%区域

交割日：2026年11月12日

资金用途：根据国家发改委证书，对集团的中长期离岸债务证券进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、国泰君安国际、汇丰银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、中国银河国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、兴业银行香港分行、平安证券香港、申万宏源香港

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