瑞风绿能智算(00527.HK)拟向嬴汇、睿元及袁万永发行认购股份

瑞风绿能智算(00527)发布公告，于2026年11月6日，本公司与嬴汇订立嬴汇认购协议，本公司已有条件同意按嬴汇认购价每股股份0.23港元配发及发行3.217亿股嬴汇认购股份予嬴汇，总代价为7400万港元，将透过结清嬴汇可换股债券的方式偿付。

根据嬴汇认购协议将发行的3.217亿股嬴汇认购股份占于本公告日期已发行股份总数约13.21%;经发行嬴汇认购股份增加的已发行股份总数约11.67%;及经发行总认购股份增加的已发行股份总数约8.86%。

于2026年11月6日，本公司与睿元订立睿元认购协议，本公司已有条件同意按睿元认购价每股股份0.23港元配发及发行3.3亿股睿元认购股份予睿元，总代价为7590万港元，将透过结清睿元可换股债券的方式偿付。

根据睿元认购协议将发行的3.3亿股睿元认购股份占于本公告日期已发行股份总数约13.55%;经发行睿元认购股份增加的已发行股份总数约11.94%;及经发行总认购股份增加的已发行股份总数约9.09%。

于2026年11月6日，本公司与袁万永先生(袁先生)订立袁氏认购协议，本公司已有条件同意按袁氏认购价每股股份0.23港元配发及发行5.43亿股袁氏认购股份予袁先生，总代价为1.25亿港元，将透过结清袁氏未偿还金额的方式偿付。

根据袁氏认购协议将发行的5.43亿股袁氏认购股份占于本公告日期已发行股份总数约22.32%;经发行袁氏认购股份增加的已发行股份总数约18.25%;及经发行总认购股份增加的已发行股份总数约14.97%。

透过嬴汇认购事项、睿元认购事项及袁氏认购事项分别结清嬴汇可换股债券、睿元可换股债券及袁氏未偿还金额实为本公司对2022年可换股债券持有人履行2022年可换股债券项下付款责任的恰当之举，此结算方式能让本公司无需以现金赎回2022年可换股债券，从而减少现金流出及营运资金压力。2022年可换股债券已达致原到期日，且于本公告日期仍未偿还。违约利息已继续按未偿还本金额累计，而于2026年6月30日，应付总额约为440.7百万港元(相当于约人民币381.8百万元)。已于2026年6月30日完成的认购事项B及可换股债券认购事项C的所得款项不足以悉数偿还2022年可换股债券项下的未偿还应付款项。

经考虑本集团的现有债务及整体财务状况后，董事会认为结清嬴汇可换股债券、睿元可换股债券及袁氏未偿还金额将减轻负债的进一步累计，缓减本集团流动借贷及利息的负担，并降低本集团的潜在法律及财务风险。此外，发行总认购股份可降低本集团的资产负债比率及扩大本公司的股东基础，从而增加股份的流动性。

袁氏认购事项完成后，袁先生将成为本公司的主要股东，此举显示对本公司长远增长前景及价值的信心。

为加强资本基础及解决重大资金需求，董事会考虑过不同的融资方案，并认为鉴于其现时财务状况及情况，嬴汇认购事项、睿元认购事项及袁氏认购事项为本集团的适当可行方法。就其他股本融资解决方案而言，董事(不包括独立非执行董事，其意见将载于纳入通函的独立董事委员会函件内)已考虑透过供股或公开发售方式从现有股东筹集额外资金的可能性。具体而言，于2023年8月进行的供股及于2026年6月根据本公司一般授权进行的股份配售(两者均未获悉数认购)的结果已获考虑。然而，董事会认为由于该等集资方法一般需要较长的筹备时间落实且其成功与否本质上取决于股东的认购水平及相关时间的现行市况，其将会涉及较高的不确定性。因此，董事会认为该等方法可能并非本公司现阶段最合适的集资方案。

经适当查询及审慎考虑后，董事(不包括独立非执行董事，其意见将载于纳入通函的独立董事委员会函件内)亦认为，与其他债务融资替代方式(例如向银行及其他金融机构借款)相比，嬴汇认购事项、睿元认购事项及袁氏认购事项为本集团偿还2022年可换股债券的合适且可行方式，旨在强化本集团的资本基础。鉴于银行借款将由于当前的高息率环境导致本公司承受更高的利息负担;及近年来本集团的资产负债比率高企及持续亏损状况，银行或其他金融机构或会要求本集团提供抵押品或资产质押，而董事会认为向银行及其他金融机构借款未必为本集团可用及适用的可行及有利的集资方式。