华能国际电力股份(00902.HK)拟发行不超过15亿元科技创新公司债券

华能国际电力股份(00902)发布公告，、华能国际电力股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”或“华能国际”)面向专业机构投资者公开发行(不超过)人民币400亿元(含400亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)已于2026年8月13日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可〔2026〕2109号”批复注册。

本次债券采取分期发行的方式，其中华能国际电力股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)为注册文件项下第3期发行，本期债券发行规模为不超过人民币15亿元(含15 亿元)。每张面值为100元，发行价格为100元/张。本期债券分为两个品种，品种一发行期限为10年期，品种二发行期限为15年期。

本期债券品种一的票面利率询价区间为 1.40%-2.40%，品种二的票面利率询价区间为1.50%-2.50%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。发行人和主承销商将于2026年11月10日(T-1日)向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据利率询价簿记结果确定本期债券的最终票面利率。

本期债券品种一简称为“26HPI05K”，债券代码为“246396.SH”，品种二简称为“26HPI06K”，债券代码为“246397.SH”。专业机构投资者通过交易所信用债券集中簿记建档系统或向簿记管理人提交《华能国际电力股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购金额为1,000.00万元(含1,000.00 万元)，超过1,000.00万元的必须是1,000.00万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。