新世界发展(00017.HK)供股集资约250亿港元 周大福企业联合汇丰及星展银行全额包销显信心

新世界发展(00017)今日宣布，公司建议进行全额包销供股，筹集约250亿港元(扣除开支前)。此次建议供股集资是集团全面资本重新整合计划“组合拳”中的一环。

供股由控股股东周大福企业有限公司(周大福企业)及汇丰银行担任联席牵头包销商，星展银行亦会参与，将会全额包销，打破之前外界“软包销”的失实传闻，同时显示各方对供股计划充满信心。

整个计划结合供股及目标银行贷款安排方案，旨在透过重整资本结构、提升流动性及延长债务期限，并为新世界发展提供清晰的发展空间及资金支持，以释放业务潜在价值，为创造长期价值奠定基础。

供股建议按合资格股东每持有1股现有股份，可按每股供股股份0.9港元的认购价认购11股供股股份的基准进行，并采用全额包销方式。认购价较每股1.23港元的理论除权价折让约26.9%。供股须待若干条件达成后方可作实，包括取得所需的独立股东批准、获授清洗豁免，以及与目标银行贷款项下所有贷款人签署具约束力的延长到期日协议。

新世界发展主席兼执行董事郑家纯博士表示：“本次建议全面资本重新整合计划是巩固新世界财务基础的重要一步。透过结合股本集资与延长债务到期日，我们旨在让业务具备更大灵活性，以有序方式实现资产价值。周大福企业承诺悉数认购其供股配额并提供进一步包销支持，彰显其对新世界发展长远前景的信心。”

新世界发展表示：“我们的首要任务是透过严谨执行，重建财务韧性，并为股东长期价值建立更可持续的根基：加快住宅销售及资金回笼、推进资产出售、提升投资物业表现，以及严格控制成本和资本开支。建议交易将让我们更灵活地落实上述优先事项，并释放物业组合及发展项目储备的潜力。”

公告称，建议全面资本重新整合计划旨在支持公司以下四项相互配合的业务重点：

• 加快住宅销售及发展：推进现有住宅项目销售，加快北部都会区农地改划及发展，并选择性把握快周转发展项目机遇，在可行情况下与合作伙伴共同开发。

• 有序出售资产：透过出售成熟资产、政府农地回收及中国公募商业不动产投资信托基金(C-REIT)拟议分拆上市，回笼资金并循环运用，同时避免因资金压力被迫低价出售资产。

• 最大化投资物业现金流：优化租赁安排及租户组合，提高营运效率，并加快提升新落成及即将落成物业的营运表现。公司近期不会就新投资物业项目投入重大资本开支。

• 有序减债，巩固财务稳健性：结合建议交易、营运策略及持续严谨的营运管理，推动减债及降低利息成本。