中国华融(02799.HK)拟发行5年期和10年期高级无抵押美元票据，最终指导价为T+160bp和T+200bp

久期财经讯，中国华融资产管理股份有限公司(China Huarong Asset Management Co., Ltd.，简称“中国华融”，02799.HK，穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行两笔Reg S、美元基准规模，固定利率的高级无抵押票据。该债券将于2019年11月13日（T+4）进行交割，并于香港交易所上市。

具体如下：

第一部分：5年期，初始指导价T+190bps区域，最终指导价T+160bps；

第二部分：10年期，初始指导价T+230bps区域，最终指导价T+200bps。

上述票据将由Huarong Finance 2019 Co., Ltd.发行，由中国华融国际控股有限公司(China Huarong International Holdings Limited，简称“华融国际”)提供担保，上述两家公司均为中国华融间接子公司。同时，中国华融将为拟发行票据提供维好协议、股权购买、投资和流动性支持承诺协议。拟发行票据归属于发行人29亿美元中期票据计划（穆迪：Baa1，惠誉：A），预期评级为Baa1/A（穆迪/惠誉）。

中国华融已委托澳新银行、中国银行、交通银行、民生银行香港分行、招商永隆、高盛（亚洲）、华融国际金控(HRIF)、瑞穗证券以及渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，美银证券、建银国际、中信国际、花旗集团、民银资本、瑞士信贷、汇丰银行、华泰金融（香港）、工银（亚洲）、兴业银行香港分行、摩根士丹利以及浦发银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于11月6日在香港举办固定收益投资者会议。

据久期财经了解，中国华融前身为中国华融资产管理公司，成立于1999年11月1日。2012年9月28日，经国务院批准，该公司整体改制为股份有限公司。

截至2018年末，中国华融总资产达人民币1.71万亿元；净资产达1686亿元；2018年实现收入总额人民币1073亿元。

目前，中国华融设有31家分公司，服务网络遍及全国30个省、自治区、直辖市和香港、澳门特别行政区，旗下拥有华融证券、华融金融租赁、华融湘江银行、华融信托、华融期货、华融融德、华融置业、华融国际、华融消费金融等多家营运子公司。中国华融对外提供不良资产经营、资产经营管理、银行、证券、信托、金融租赁、投资、期货、消费金融等金融服务。