中国华融(02799.HK)附属拟发行于2024年到期5亿美元及于2029年到期5亿美元票据

作者：港股公告速递 | 查看PDF原文 2019-11-08 06:16

中国华融(02799)发布公告，于2019年11月7日，公司全资附属Huarong Finance 2019 Co., Ltd.作为发行人、担保人及公司就根据29亿美元中期票据计划发行于2024年到期的5亿美元3.250%担保票据及于2029年到期的5亿美元3.875%担保票据与联席牵头经办人订立认购协议。

发行人拟仅向专业投资者进行国际性票据发售。票据将遵照美国证券法的S规例仅在美国境外发售。预计发行票据所得款项净额总额约为9.95亿美元。发行各批次票据的所得款项净额将用于偿还到期境外债券本金。

发行人将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者的票据上市及买卖。