路劲(01098.HK)拟发行NC5高级无抵押美元永续债，初始价8%区域

久期财经讯，路劲基建有限公司(Road King Infrastructure Limited，简称“路劲”，01098.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定)拟发行Reg S、美元基准规模、NC5的永续债券，初始指导价8%区域。该债券将在新加坡交易所上市。

该债券的发行人为RKPF Overseas 2019 (E) Limited，由路劲提供直接、无抵押、无条件及非次级的担保，预期发行评级Ba3(穆迪)。本次募集资金将用于收购或投资物业项目或一般公司用途。

本次发行由瑞银集团、汇丰银行、摩根大通、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解，路劲现时持有的房地产资产组合主要位於长三角丶渤海湾地区及粤港澳大湾区，土地储备约791万平方米。 而目前收费公路项目组合包括位於中国的五条高速公路，总里程约340公里。