路劲(01098.HK)拟发行3亿美元高级无抵押永续债，息票率7.75%

久期财经讯，路劲基建有限公司(Road King Infrastructure Limited，简称“路劲”，01098.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定)拟发行Reg S、发行规模3亿美元、NC5的永续债券，初始指导价8%区域，最终指导价7.75%，息票率7.75%，收益率7.75%，ISIN：XS2079096884。该债券将在11月18日进行交割，并于新加坡交易所上市。

该债券的发行人为RKPF Overseas 2019 (E) Limited，由路劲提供直接、无抵押、无条件及非次级的担保，预期发行评级Ba3(穆迪)。本次募集资金将用于收购或投资物业项目或一般公司用途。

发行人可于2024年11月18日(“首次赎回日期”)进行赎回，此后每个发行付款日期均按面值赎回。从第一个赎回日(含)起，每5年重置一次利率，相当于prevailing 5 year UST rate+initial spread。

据悉，拟发行债券订单量超10亿美元。

本次发行由瑞银集团(B&D)、汇丰银行、摩根大通、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解，路劲现时持有的房地产资产组合主要位于长三角丶渤海湾地区及粤港澳大湾区，土地储备约791万平方米。 而目前收费公路项目组合包括位於中国的五条高速公路，总里程约340公里。