浙江海港集团拟发行5年期美元债，最终指导价T+120bps

久期财经讯，浙江省海港投资运营集团有限公司(Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group Co. Ltd. ，简称“浙江海港集团”，穆迪：A1 稳定)拟发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：浙江海港国际有限公司(Zhejiang Seaport International Co., Limited)

担保人：浙江省海港投资运营集团有限公司

担保人评级：穆迪：A1 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行：高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

发行期限：5年期

初始指导价：T+170bps区域

最终指导价：T+120bps

控制权变更回售：101%

资金用途：偿还离岸债务和一般公司用途

交割日：2021年3月17日

其他条款：英国法;港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(香港)、国泰君安国际、华侨银行、渣打银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：法巴银行、星展银行、海通国际、工银国际