陕西金资拟发行3年期美元债，最终指导价3.40%

久期财经讯，陕西金融资产管理股份有限公司(Shaanxi Financial Asset Management Co.,Ltd.，简称“陕西金资”，惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa3 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。

条款如下：

发行人：陕西金融资产管理股份有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa3 稳定

预期发行评级：BBB/ Baa3(惠誉/穆迪)

发行规则：Reg S

status：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

发行规模：美元基准规模

初始指导价：3.5%区域

最终指导价：3.40%

交割日：2021年3月18日

资金用途：运营资本和一般公司用途

其他条款：英国法;港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际、中金公司、招商永隆银行和中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、浦发银行香港分行、海通国际、民生银行和光大银行香港分行