时代中国控股(01233.HK)拟对TPHL 6.2 03/22/26增发，最终指导价5.9%

久期财经讯，时代中国控股有限公司(Times China Holdings Limited，简称“时代中国控股”，01233.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定)拟在现有票据TPHL 6.2 03/22/26的基础上进行增发。

条款如下：

发行人：时代中国控股有限公司

附属担保人：发行人在中国境外的若干限制性子公司

保证：初始附属担保人的所有资本股本

发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定

预期发行评级：B1/B+/BB-(穆迪/标普/惠誉)

status：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

现有票据：TPHL 6.2 03/22/26，发行规模3.5亿美元，息票率6.2%，到期日2026年3月22日，ISIN：XS2234266976

增发规模：(上限)1亿美元

交割日：2021年3月17日(T+3)

最终指导价：5.9%/101.285，加上2020年9月22日(含)至交割日(不含)的应付利息

发行人赎回选择：2023年9月22日及以后按照102%赎回：2024年9月22日及以后按照101%赎回

互换：立即与现有票据进行互换

资金用途：为现有债务进行再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、海通国际、中信里昂、瑞士信贷、德意志银行、瑞银集团