北京保障房中心发行3亿美元债券，息票率1.9%

久期财经讯，北京市保障性住房建设投资中心(Beijing Public Housing Center，简称“北京保障房中心”，穆迪：A1 稳定,惠誉：A+ 稳定)发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：燕港有限公司(Yan Gang Ltd.)

担保人：北京市保障性住房建设投资中心

担保人评级：穆迪：A1 稳定,惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A1/A+(穆迪/惠誉)

status：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

期限：5年期

交割日：2021年3月23日(T+5)

到期日：2026年3月23日

初始指导价：2.5%

最终指导价：1.90% 

息票率：1.9%

收益率：1.9%

发行价格：100

控制权变更回售：101%

资金用途：项目建设和其他一般公司用途

其他条款：香港交易所/澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:华泰国际（B&D）

联席账簿管理人和联席牵头经办人:农银国际、中国银行、交通银行、上银国际、光大银行香港分行、中金公司、招商银行、民生银行、信银资本、中信建投国际、海通国际、工商银行、佳兆业金融、浦发银行香港分行、丝路国际、泰达资本

ISIN：XS2278178012