安东油田服务(03337.HK)拟发行3NC2高级美元票据，初始价8.25%区域

久期财经讯，安东油田服务集团(Anton Oilfield Services Group，简称“安东油田服务”，03337.HK，穆迪：B1 稳定)拟发行Reg S、美元基准规模、3NC2、固定利率的高级票据，初始指导价8.25%区域。该债券将于香港交易所上市。

该债券将由安东油田服务发行，由公司境外子公司提供担保，预期评级为B1，发行所得将主要用于为现有债券再融资。

安东油田服务已委托野村证券、钟港资本和瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并已于11月18日起，在中国香港地区、新加坡和伦敦召开一系列固定收益投资者会议。

安东油田服务是中国一家领先的独立综合油田服务供应商，在全球范围内开展业务，该公司提供一体化油田服务及产品，涵盖油气田开发的全生命周期。