禹洲地产(01628.HK)拟发行5.5NC3高级美元票据，最终指导价8.3%

久期财经讯，禹洲地产股份有限公司(Yuzhou Properties Company Limited，简称“禹洲地产”，01628.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 负面，惠誉：BB- 稳定，联合评级：BB 稳定)拟发行Reg S、5.5NC3、固定利率、美元基准规模的高级票据，初始指导价8.55%区域，最终指导价8.3%，到期日2025年5月27日。该票据将于11月27日(T+4)交割，并于香港交易所上市。

上述票据由禹洲地产直接发行，由其中国境外的若干受限制的子公司提供附属担保并提供股票质押，发行所得将主要用于为现有债务再融资，预期评级为B1/BB-/BB(穆迪/惠誉/联合评级)。

禹洲地产已委托中银国际(B&D)、德银、瑞士信贷、汇丰银行、巴克莱银行、国泰君安国际以及禹洲金融担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解，禹洲地产于1994年创立。目前，禹洲地产全国化布局已出具规模，形成三角、环渤海、大湾区、华中、海西、西南六大区域，进驻北京、上海、南京、杭州等25个城市，已建造项目逾90个，总土储价值超人民币3000亿。