中原资产管理拟发行4亿美元高级无抵押债券，息票率4.2%

久期财经讯，中原资产管理有限公司(Zhongyuan Asset Management Co., Ltd，简称“中原资产管理”，惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa3 稳定)拟发行Reg S、固定利率、发行规模4亿美元、3年期的高级无抵押债券，初始指导价4.7%区域，最终指导价4.2%，息票率4.2%，收益率4.2%，ISIN:XS2066225553。该债券将于2019年11月29日进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由中原资产管理直接发行，预期发行评级BBB(惠誉)，本次募集资金将主要用于在岸业务发展。

本次发行由中金公司(B&D)、中信国际、华泰金融(香港)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，海通国际、东方证券(香港)、招商证券(香港)、东亚银行、民生银行香港分行、中信建投国际、交银国际、招银国际和中原证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据了解，该债券订单量超20亿美元（包括9.12亿美元JLM INTERESTS）。

据久期财经了解，中原资产管理有限公司成立于2015年8月，是经银监会和财政部核准的河南省第一家具有金融不良资产批量收购业务资质的地方资产管理公司，注册资本50亿元。公司隶属于河南省人民政府，省财政厅代表省政府履行出资人职责，省金融局履行行业监管职责，按照省属骨干金融企业管理。

截至2018年底，公司资产规模为724亿元，先后获得中诚信国际信用评级有限责任公司和上海新世纪资信评估投资服务有限公司的AAA信用评级。