镇江交产拟发行(上限)2.2亿美元高级无抵押债券，最终指导价7.00%

久期财经讯，镇江交通产业集团有限公司(Zhenjiang Transportation Industry Group Co. Ltd.，标普：BB，以下简称“镇江交产”)拟发行Reg S、发行规模(上限)2.2亿美元、3年期、固定利率的高级无抵押债券，初始指导价7.15%，最终指导价7.00%。该债券将在T+4日进行交割，并于新加坡交易所上市。

该债券由镇江交产直接发行，本次募集资金将主要用于现有债务的再融资。

本次发行由信达证券(B&D)、中达证券、海通国际、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，托尔资产管理和民银资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，并已于2019年11月19日召开了一系列固定收益投资者会议。

镇江交产成立于2001年10月18日，是镇江市人民政府批准建立的承担城市及交通建设市场化经营职能的特定主体，下辖镇江红星置业有限公司、镇江市红星工程建设有限公司和镇江市红星土地整理开发有限公司三个全资子公司，公司注册资本为5.1亿元，总资产为280亿元。公司自成立以来，积极参与城市基础设施建设，累计投资110余亿元，先后建成了南徐大道、檀山路、润州路、金桥大道、团山路等10余各具特色的城市景观道路;打造了镇江市综合交通客运枢纽、镇江南门汽车客运站、高铁南徐汽车客运站等枢纽站场;以投资方式参与了农村公路建设、312国道扩建、镇大公路拓宽等工程;支持和保证了京沪高铁、沪宁高速铁路征地拆迁资金需求。